Notre méthodologie de planification financière structurée et éprouvée
Une approche systématique pour votre réussite
sylovent applique une méthodologie rigoureuse développée au fil de nombreuses années d'accompagnement. Cette approche structurée garantit une analyse complète de votre situation patrimoniale et la formulation de recommandations pertinentes. Chaque étape de notre processus vise à maximiser votre compréhension et votre autonomie dans les décisions financières.
La performance passée ne garantit pas les résultats futurs.
Notre équipe
Des professionnels qualifiés à votre service
Pierre Durand
Directeur conseil financier
Master Finance et Gestion ESSEC Business School Paris
Cabinet conseil financier parisien
Compétences principales
Méthodologies appliquées
Réalisations
Accompagnement de plus de 400 clients satisfaits
Développement de méthodologie propriétaire d'analyse patrimoniale
Formation de nouveaux consultants financiers juniors
Certifications
Pierre dirige l'équipe de consultation avec plus de quinze ans d'expérience en planification patrimoniale personnelle.
Pierre applique une approche méthodique combinant analyse technique rigoureuse et écoute attentive des besoins clients. Sa vaste expérience lui permet d'identifier rapidement les opportunités d'optimisation patrimoniale tout en respectant les contraintes individuelles de chaque situation. Il privilégie la transparence et l'autonomisation du client dans toutes ses recommandations professionnelles.
Marie Lefebvre
Consultante senior patrimoniale
Master Économie et Finance Université Paris-Dauphine
Société gestion patrimoine Lyon
Compétences principales
Méthodologies appliquées
Réalisations
Plus de 300 consultations patrimoniales réalisées
Spécialisation accompagnement familles complexes
Taux satisfaction client supérieur à 90%
Certifications
Marie accompagne les particuliers dans leur planification financière avec une expertise reconnue en structuration patrimoniale complexe.
Marie excelle dans l'analyse de situations patrimoniales complexes nécessitant une compréhension approfondie des dynamiques familiales et financières. Son approche empathique combinée à son expertise technique permet de formuler des recommandations claires et applicables. Elle accorde une importance particulière à l'explication pédagogique des concepts financiers pour garantir la compréhension complète de ses clients.
Thomas Bernard
Consultant planification financière
Master Finance de Marché Sciences Po Paris
Cabinet conseil financier Bordeaux
Compétences principales
Méthodologies appliquées
Réalisations
Accompagnement de plus de 200 jeunes professionnels
Développement programme sensibilisation finances personnelles
Spécialisation situations entrepreneuriales débutantes
Certifications
Thomas spécialise l'accompagnement des jeunes professionnels et entrepreneurs dans leur structuration financière personnelle initiale.
Thomas adopte une approche pédagogique particulièrement adaptée aux personnes débutant leur planification financière structurée. Il excelle dans la simplification de concepts complexes et la formulation de recommandations progressives respectant les capacités financières actuelles. Sa communication claire et son absence de jargon technique facilitent grandement la compréhension et l'engagement de ses clients.
Sophie Moreau
Consultante analyse patrimoniale
Master Gestion Patrimoine Privé Université Lille École Management
Cabinet gestion patrimoine Marseille
Compétences principales
Méthodologies appliquées
Réalisations
Plus de 250 plans retraite personnalisés
Expertise situations préretraite complexes
Développement outils projections financières simplifiées
Certifications
Sophie accompagne les particuliers dans l'optimisation de leur situation patrimoniale avec une attention particulière aux objectifs retraite.
Sophie possède une expertise reconnue dans l'accompagnement des personnes préparant leur retraite ou structurant leurs revenus futurs. Elle combine analyse technique rigoureuse et capacité à projeter différents scénarios selon les évolutions possibles. Son approche rassurante et ses explications détaillées permettent à ses clients de prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier avec confiance et sérénité.
Notre processus de consultation structuré
Quatre étapes claires pour une planification financière efficace adaptée à votre situation patrimoniale personnelle
Prise de contact et diagnostic initial
Cette première étape consiste à établir le contact et comprendre votre situation actuelle. Nous recueillons les informations essentielles sur vos revenus, dépenses, obligations et objectifs personnels. Cette collecte permet de préparer une analyse pertinente adaptée à votre contexte unique. Vous partagez vos préoccupations et aspirations financières dans un cadre confidentiel respectueux.
Vous remplissez un questionnaire préalable ou échangez directement avec un consultant. Cette discussion initiale pose les bases de notre collaboration et identifie vos attentes spécifiques.
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale
Nos consultants examinent en détail toutes les données fournies lors de la prise de contact. Cette analyse technique inclut l'évaluation de vos ressources actuelles, obligations financières et opportunités disponibles. Nous identifions les forces de votre situation ainsi que les aspects nécessitant optimisation ou ajustement. Cette phase garantit des recommandations fondées sur une compréhension complète de votre patrimoine personnel.
L'analyse respecte une méthodologie structurée couvrant tous les aspects de votre planification financière. Nos experts appliquent des outils analytiques éprouvés pour garantir la fiabilité des conclusions formulées.
Présentation des recommandations et orientations personnalisées
Lors de cette consultation principale, nous présentons nos observations et recommandations de manière claire et compréhensible. Chaque orientation proposée est expliquée avec ses implications respectives pour faciliter votre prise de décision éclairée. Nous discutons des différentes options disponibles en tenant compte de vos contraintes et priorités. Cette étape favorise un échange interactif où toutes vos questions reçoivent des réponses détaillées et transparentes.
La consultation se déroule en personne ou à distance selon votre préférence. Vous recevez également un document récapitulatif des principales recommandations formulées durant cette session.
Suivi et ajustements selon évolution situation
Après la consultation principale, nous restons disponibles pour répondre à vos questions complémentaires et clarifier certains points. Si votre situation évolue, nous pouvons ajuster nos recommandations en conséquence lors d'échanges ultérieurs. Ce suivi garantit la pertinence continue des orientations proposées face aux changements de votre contexte personnel ou financier. Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle et les conditions économiques.
Vous contactez votre consultant selon vos besoins pour des clarifications ou ajustements. Cette disponibilité continue assure un accompagnement adapté à votre rythme personnel.
Pourquoi choisir notre approche
Comparez notre méthodologie avec les approches classiques de conseil financier
Notre modèle de consultation gratuite se distingue par sa transparence et son absence de pression commerciale, contrairement aux approches traditionnelles.
Consultation sylovent
Analyse personnalisée gratuite avec recommandations adaptées à votre situation.
Consultation initiale sans frais
Première analyse complète de votre situation patrimoniale sans coût.
Absence pression commerciale produits
Recommandations objectives centrées uniquement sur vos intérêts réels.
Analyse personnalisée selon objectifs
Étude approfondie adaptée à votre situation unique et aspirations.
Transparence totale sur méthodologie
Explications claires du processus d'analyse et formulation recommandations.
Disponibilité continue pour questions
Accès aux consultants pour clarifications après consultation principale.
Conseil traditionnel
Approche classique souvent liée à la vente de produits financiers spécifiques.
Consultation initiale sans frais
Première analyse complète de votre situation patrimoniale sans coût.
Absence pression commerciale produits
Recommandations objectives centrées uniquement sur vos intérêts réels.
Analyse personnalisée selon objectifs
Étude approfondie adaptée à votre situation unique et aspirations.
Transparence totale sur méthodologie
Explications claires du processus d'analyse et formulation recommandations.
Disponibilité continue pour questions
Accès aux consultants pour clarifications après consultation principale.